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Um animado grupo de destemidos acrobatas visita a cozinha. Admirado com suas incríveis façanhas, Chowder torna-se obcecado com a ideia de juntar-se ao circo. Porém, essa empolgação pode virar um perigo para todos os espectadores.

Chegou o esperado Dia de Louvor ao Aprendiz. E, para comemorar essa data especial, tanto Mung quanto a Sra. Endívia querem dar a melhor festa para Chowder. O problema é que as coisas fogem um pouco do controle e o que acontece é uma grande confusão.

O chef Mung já não aguenta mais o comportamento de Chowder e decide preparar um prato que deixe o aprendiz mais inteligente. No entanto, Chowder acaba fazendo algumas descobertas imprevistas e a situação só piora.

Durante uma viagem ao oeste, Ami e Yumi batem sem querer o ônibus da turnê contra uma prisão e libertam os caubóis conhecidos como "Burlap Boys". Agora a dupla precisa fazer justiça no melhor estilo do velho oeste.

Ami e Yumi decidem ajudar Kaz a mudar o visual para que ele consiga uma namorada. Mas rapidamente a dupla percebe que Kaz está sozinho por outro motivo: ele não sabe nada sobre encontros.

Harmony se une ao Clube das Lombrigas e deixa todo mundo louco.

Ami tenta se livrar do seu terrível vício em celular na pior hora possível.

Na era pré-histórica, Kaz, Ami e Yumi tentam encontrar uma maneira de fazer sua primeira turnê.

A ex-professora de ópera de Yumi a escuta gritar de dor em público a plenos pulmões. Apesar do desprezo que Yumi sente pela mulher, decide provar que não se rende facilmente e tenta conseguir o papel principal da excêntrica produção da ex-professora.

Kaz inventa duas bonecas Puffy em tamanho real para ajudar a dupla a estar em dois lugares ao mesmo tempo e, assim, ganhar mais dinheiro. Mas logo Ami e Yumi percebem que devem deter estas criações, antes que elas comecem a controlar o mundo Puff.

Blu e seus amigos são forçados a escolher entre ficar lá em cima ou ficar lá fora, enquanto Frankie e Sr. Coelho posam como anfitriões de uma festança na mansão.

Todos da Mansão Foster ficam trancados para fora e o único que sabe o código de abertura é Queijo.

Blu tem a reputação de ser um amiguinho imaginário engraçado, apesar de suas brincadeiras às vezes ofenderem as pessoas. Quando Blu faz uma piada sobre a altura de um novo amigo imaginário, o rapaz o desafia a encontrá-lo do lado de fora.

Mac e Blu ficam doentes depois de brincar na chuva e não assistem a um filme de terror com os outros amigos. Depois, Wilt, Eduardo e Coco confundem Blu com um fantasma e Frankie fica trancado fora da mansão na chuva.

Mac tenta impedir Blu e a gangue de dar uma festa surpresa.

Zuzu e Pipoca descobrem um segredo sobre o casal de artistas Tangerina Jolie e Brad Pizza. Zuzu decide seguir seus ídolos e acaba entrando em uma fria.

A Bruxa quer fazer um "feitiço do espirro", mas para isso precisa de pólen, algo que só as abelhas conseguem pegar. Logo, ela tenta convencer Zuzu a ajudá-la nessa tarefa.

Depois de ir muito mal em uma prova da escola, Brigadeiro decide parar de estudar e ir trabalhar no restaurante do Sushiroco. Mas ele descobre que o trabalho não é bolinho.

Zuzu fica com a voz maravilhosa depois de um banho de espuma com sais mágicos da Vovó Quitandinha e é convidada para dar um show com o Adam Espaguetini.

Noah arruma um emprego em um estúdio de TV no qual o programa preferido de Rex é gravado. Rex mancha o uniforme de Noah e deverá atender a um monte de pedidos insólitos, como perseguir um mangusto mutante.

Depois de perder seus óculos em uma luta contra uma planta E.V.O. gigantesca, Rex tenta recuperá-los a qualquer custo.

O esquadrão recebe a ajuda do órfão do dia atual, Otto Lino, enquanto tenta fazer com que o Eli Whitney invente uma descaroçadeira de algodão em vez de vários robôs comedores de carne que estão destruindo a cidade de Savannah, na Geórgia.

Paul Revere enfrenta problemas em sua corrida da madrugada por conta de seu medo de cavalos.

Barba Negra se recusa a ir para o lugar certo na história e tenta ir para a Grécia Antiga.

O Esquadrão do Tempo dispara para trabalhar, pois os mais famosos exploradores da América não estão agindo como uma equipe. Larry se une ao Lewis, que está explorando por si só. Abelardo e Otto se unem ao Clark, que está curtindo sua liberdade.

Supervilão no estilo Batman, Harry Houdini direciona seus talentos para o crime ao invés de usá-los no show business.

Robô viaja de férias com a família, mas no caminho eles se envolvem em um confusão quando encontram uma gangue assustadora de motociclistas.

Robô Jonas se identifica tanto com os meninos quanto com as meninas da escola. Mas suas amizades são ameaçadas e ele é obrigado a escolhe um lado só.

Robô Jonas entra em contato com a natureza no Kamp Katchamunkee, um acampamento de verão para meninos, meninas e robôs durões.

Sheep, um carneiro fugitivo, enfrenta os problemas de uma grande cidade.

Sheep, um carneiro fugitivo, enfrenta os problemas de uma grande cidade.

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O Sheep se apaixona por uma poodle chamada Preciosa. Infelizmente, a dona da Preciosa é a Senhora Ricona que odeia ovelhas.

Sheep, um carneiro fugitivo, enfrenta os problemas de uma grande cidade.

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Wendel desespera-se por causa do seu peso e Mike oferece ajudá-lo a perdê-lo. Wendel emagrece.

Og fica ligadão em um videogame e ignora os amigos, a família e uma monção que está se aproximando.

Todo mundo acredita que Og se transformou em uma torta.

Mike envolve toda a ilha em uma partida de beisebol.

As tentativas de Mike de melhorar na escola trazem resultados desastrosos.

Mike descobre que papagaios não conseguem guardar segredo.

O mistério dos pais aparentemente não existentes de Adão atinge um frenesi.

A escola vira um caos quando Adão convida o astro de um programa de TV sobre o mundo animal para uma assembleia. O garoto deve fazer o possível e o impossível para manter os colegas longe do apresentador.

Jake ouve Henry cantar e o inscreve no concurso de talentos da escola e o prepara para uma apresentação na TV. O problema é que o amigo tem, na verdade, uma voz horrível. Adão tenta impedir que Henry pague um mico na TV.

Adão Leão alimenta uma das adoráveis crianças de Jardim Zoológico, mas não poderia ter feito isso.

Os amigos de Jake se preparam para intervir depois que a obsessão de Jake com seu próprio bumbum fica fora de controle.

Uma documentarista visita a Escola Charles Darwin e acaba dando atenção especial a Adão. Mas só porque ela imagina que ele seja de uma excêntrica espécie de animal.

Rino concorda em posar como o irmão da Bandeirante Nina, para que ela consiga encontrar seu lugar na irmandade.

O centavo favorito de Abel e Caio sumiu e eles acabam gastando uma fortuna para encontrá-lo, destruindo o acampamento no processo.

Simão se mete em problemas com o seu kit de química.

Os escoteiros do Acampamento Rim e as Bandeirantes vão esquiar no mesmo local. Lazlo e Lumpus, porém, descobrem que a montanha não é grande o suficiente para ambos.

O temperamento de Eduardo o deixa em apuros de novo, mas ele descobre que existe alguém ainda mais nervoso do que ele.

Lumpus quer muito ver um cometa que vai aparecer no céu. Porém, as luzes da Cabana Gelatina atrapalham sua visão. O chefe dos escoteiros tenta, então desligar os remendos de energia do alojamento de Lazlo, Raj e Rino.

Falange descobre que tem um problema vergonhoso.

Flapjack tenta ajudar Lolly Poopdeck a ganhar respeito quando ele se cansa de ser alvo de piadas.

Falange se torna o novo prefeito de Porto Tempestade.

Falange diz que sabe onde fica a Ilha Açúcar, mas é pego de surpresa por sua mentira.

Falange muda seu rosto para evitar problemas depois de roubar botas, mas acaba se dando mal.

O volume da voz de Trufa começa a se tornar uma questão muito grave no trabalho. Tudo parece melhorar quando ela passa a usar um novo tom. Porém, novos problemas começam a aparecer e dificultam a vida de todos.

Mung precisa confrontar seus medos e lutar contra a fruta mais temida de todas se quiser preparar um prato para seus clientes. Chowder vai fazer o possível para que o mestre possa superar este medo que o acompanhou pela vida inteira.

Chowder conhece Marmalade, uma vendedora de cosméticos que usa tortas e frutas como maquiagem. Mas a confusão toda começa quando a turma vai a uma feira com Gazpacho e Panini passa a acreditar que Marmalade está namorando Chowder.

Chowder e a turma precisam encarar uma árdua tarefa: agradar uma família de árvores para conseguir um pouco de xarope para uma receita. O problema é que essas árvores são bastante chatas e não será nada fácil deixá-las felizes.

Acidentalmente, a mão de Chowder se enche de creme e fica gigante, tornando-se útil para as pessoas da cidade. Acontece que a boa intenção do aprendiz de dar uma mãozinha para todo mundo acaba criando uma grande confusão.

Para conseguir uma nova guitarra do mestre fazedor de guitarras, Yumi embarca em uma estranha jornada ao redor do mundo.

Kaz transforma a vida de Ami e Yumi em uma comédia, com direito a câmeras, um estúdio, uma plateia ao vivo e muitas reviravoltas malucas.

As garotas se aventuram por baixo do capô de seu ônibus para saber por que ele vive quebrando.

Para ganhar um bom dinheiro, Ami e Yumi devem gastar um milhão de ienes em apenas seis minutos.

A avó de Ami faz uma visita e as meninas tentam manter em segredo suas vidas como estrelas do rock.

As meninas salvam uma árvore das garras de Eldwin Blair.

Ami inscreve Yumi em uma competição para ver quem come mais cachorro-quente.

Após sofrer um acidente com a microonda, Yumi acredita que ela, na verdade, é Ami.

Os gatos de Ami e Yumi armam para enganar Kaz e deixá-lo fora do ônibus. Decidido a não deixar que os felinos o vençam, Kaz faz vários planos para recuperar o veículo.

A obsessão de Blu pelo elefante de borracha premiado da turma passa dos limites, e ele acaba quebrando o bichinho. Agora, ele precisa encontrar um jeito de substituir o paquiderme quebrado antes que seus amiguinhos descubram.

Mac faz um curta-metragem e Blu o reedita, transformando-o em um sucesso. Agora, os dois precisam trabalhar juntos para produzir uma sequência melhor e mais maluca para um festival de filmes.

Eduardo vai botar o lixo fora e acha um cãozinho, que leva escondido para a mansão, pois o Sr. Coelho proíbe animais. No entanto, o animal se perde e causa problemas pelos quais Eduardo se responsabiliza, temendo que seu segredo seja descoberto.

Um pestinha que mora na frente da mansão atormenta Blu fazendo caretas para ele.

Blu e a galera vão ao apartamento de Mac para uma festa do pijama.

Zuzu é convidada para estrelar um filme em Hollyfrutti ao lado do astro Brad Pizza. Por algum motivo que ninguém entende, ele se encanta com a voz desafinada dela.

A Bruxa descobre uma nova forma de destruir Zuzubalândia: com formigas enfeitiçadas. Zuzu e seus amigos precisam impedir que elas devorem o reino das gostosuras.

Um novo aluno chega à escola de Zuzubalândia. É um zangão chamado Melvis que lembra muito o Elvis Presley. Zuzu fica encantada. Já o Brigadeiro fica muito desconfiado.

Um pinguim é levado para Zuzubalândia por uma corrente marítima. Zuzu decide ficar com ele, mas o pinguim passa mal no calor. Zuzu e seus amigos precisam levá-lo de volta para as montanhas geladas de sorvete de creme.

O trabalho da aula de química é construir uma casa de comida. Enquanto todos seguem receitas, Brigadeiro e Laricão decidem improvisar misturando um monte de ingredientes malucos e o resultado é assustador.

Noah arruma um emprego em um estúdio de TV no qual o programa preferido de Rex é gravado. Rex mancha o uniforme de Noah e deverá atender a um monte de pedidos insólitos, como perseguir um mangusto mutante.

Depois de perder seus óculos em uma luta contra uma planta E.V.O. gigantesca, Rex tenta recuperá-los a qualquer custo.

O esquadrão recebe a ajuda do órfão do dia atual, Otto Lino, enquanto tenta fazer com que o Eli Whitney invente uma descaroçadeira de algodão em vez de vários robôs comedores de carne que estão destruindo a cidade de Savannah, na Geórgia.

Paul Revere enfrenta problemas em sua corrida da madrugada por conta de seu medo de cavalos.

Barba Negra se recusa a ir para o lugar certo na história e tenta ir para a Grécia Antiga.

O Esquadrão do Tempo dispara para trabalhar, pois os mais famosos exploradores da América não estão agindo como uma equipe. Larry se une ao Lewis, que está explorando por si só. Abelardo e Otto se unem ao Clark, que está curtindo sua liberdade.

Supervilão no estilo Batman, Harry Houdini direciona seus talentos para o crime ao invés de usá-los no show business.

Robô viaja de férias com a família, mas no caminho eles se envolvem em um confusão quando encontram uma gangue assustadora de motociclistas.

Robô Jonas se identifica tanto com os meninos quanto com as meninas da escola. Mas suas amizades são ameaçadas e ele é obrigado a escolhe um lado só.

Robô Jonas entra em contato com a natureza no Kamp Katchamunkee, um acampamento de verão para meninos, meninas e robôs durões.

Sheep, um carneiro fugitivo, enfrenta os problemas de uma grande cidade.

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