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Ovila invite Orise à dîner à l'Auberge; les noces se préparent pour Marthe et Hector; Jeanne rend visite à Orise, et Ovila reçoit les conseils de Laurent pour l'utilisation de sa terre à bois.

Joseph fait part à sa mère de ses difficultés avec sa femme; les parents de Stéphanie s'inquiètent à son sujet; Annick s'ennuie beaucoup de Michel.

Phryne comptait bien danser toute la nuit au très populaire cabaret du Moulin Vert, mais un meurtre vient lui gâcher sa soirée.

À 21 ans, Mozart quitte sa fonction de musicien de cour pour poursuivre sa carrière de compositeur; malgré une commande prometteuse, le décès de sa mère et les exigences de son père mettent à l'épreuve sa détermination à réussir.

Gaby, 13 ans, revient aux Îles-de-la-Madeleine pour passer l'été chez son père. Elle retrouve la mer qu'elle aime tant, ses amis, les collines sinueuses et la joie bienveillante du foyer paternel. Cependant, cette fois-ci, quelque chose est différent: elle a eu sa puberté, et sa vie ne sera plus jamais la même.

Discussion sur le meilleur et le pire de la télé.

Jean-Philippe Wauthier et ses complices posent un regard humoristique sur l'actualité, qu'ils passent au tordeur avec esprit et mordant.

Yvain, fils de Léodagan et de Séli, est un jeune chevalier qui passe le plus clair de son temps à dormir et vadrouiller avec son ami Gauvain; Arthur et les parents discutent de l'avenir d'Yvain.

Arthur s'aperçoit que Perceval n'a jamais été adoubé, et donc qu'il n'est pas un chevalier et n'a pas sa place autour de la Table ronde; Perceval, quant à lui, ne comprend pas pourquoi son armure ou son arme ne lui confère pas de légitimité.

Séli confie un secret à Léodagan: Arthur a peur du noir; pour exploiter cette faille, Léodagan propose une mission en souterrain; Bohort propose que Merlin confectionne une potion de vision nocturne.

Merlin, en tant qu'enchanteur, possède la faculté de se transformer en animal, suivant un calendrier druidique; ainsi, Arthur découvre que le chat qui se promène sur son lit n'est autre que Merlin.

Guethenoc accuse le roi d'avoir fait un enfant à sa fille Madenn, qui nie qu'Arthur soit le père; outré, protestant de sa bonne foi, le roi persuade le paysan de rentrer chez lui; mais il s'avère qu'il est parfaitement au courant de sa paternité.

En 1955, Le Caire est un véritable nid d'espions. Tout le monde se méfie de tout le monde: les Anglais, les Français, et les Soviétiques, la famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, une secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le président de la République française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos: Hubert