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Habituellement utilisé en dernier ressort dans des situations périlleuses, un agent du FBI fait face à un complot impliquant son propre supérieur.

Bart ne se nourrit plus que de friandises de l'école. Il a pris énormément de poids et ses parents l'envoient dans un centre d'amaigrissement.

Alors qu'elle prend en charge toute sa famille, malade d'avoir mangé végétarien, Lisa apprend que Krusty cherche de nouveaux talents et s'inscrit aux auditions.

Calvin prend Grover dans son équipe de basket, mais celui-ci se révèle très mauvais. Il lui demande donc de commettre des fautes pour être utile à l'équipe.

Tina entre dans la ménopause. Elle a des sauts d'humeur et l'idée de vieillir la désespère. Gemma lui conseille alors de pratiquer des activités hors du commun.

Les Butler reçoivent un remboursement des impôts. Calvin veut dépenser cet argent comme il l'entend. Les Johnson reçoivent une tête d'animal empaillé.

Sous le choc après avoir failli se faire renverser par un chauffard, Dave décide de lancer une pétition pour réclamer l'installation d'un nouveau ralentisseur.

Dave se lance dans la campagne des municipales avec le soutien de ses proches. Il a besoin des conseils de Calvin pour contrer la popularité de son adversaire.

Dave décide d'organiser une soirée pour mettre en avant sa campagne électorale. Parallèlement, Malcolm annonce que Trey a subi des violences policières.

La veille des élections municipales, Isaiah Evans annonce à Dave qu'il l'a invité à un débat. Butler et Johnson cherchent comment recueillir des votes.

Après que le titre de meilleur athlète du lycée lui est passé sous le nez, Barry décide de suivre les traces de son idole, Eddie l'aigle. Il doit choisir une discipline sportive.

Fans inconditionnelles de Patrick Swayze, Beverly et Erica font des pieds et des mains pour que "Dirty Dancing" soit le thème de la soirée dansante du lycée.

Tandis que Max débute les cours et sympathise avec un condisciple, Caroline fait la connaissance du séduisant patron de l'établissement.

L'ancienne nounou de Caroline est morte. La jeune femme se rend à l'enterrement. Stupéfaite, elle découvre que la famille de la défunte ne sait pas qui elle est.

Caroline finit par succomber aux avances de Nicolas. Mais Deke découvre que celui-ci est marié. Il demande à Max de se taire et de n'en rien dire à personne.

Max s'interroge sur sa relation avec Deke, son partenaire de pâtisserie. Caroline, elle, est toujours attirée par Nicolas, bien qu'il soit marié.

Max découvre que Deke vit dans une benne à ordures située sur un parking. En l'absence de Max, Caroline a peur de rester seule dans la boutique.

Caroline découvre que Deke cache à Max qu'il est issu d'une famille fortunée. Elle fait aussitôt en sorte que sa colocataire apprenne la vérité.

Homer et Moe, qui ont envie de jouer au bowling, montent une équipe avec Apu et Otto, en profitant du soutien financier fourni par monsieur Burns.

L'ancien président des Etats-Unis, George Bush Senior, et son épouse, Barbara, s'installent dans la maison située juste en face de celle des Simpson.

Grâce à un tailleur de marque qu'elle a trouvé dans une solderie, Marge est acceptée dans un groupe de femmes huppées : mais elle s'y sent mal à l'aise.

Krusty a des problèmes avec le fisc, et se voit saisir presque tout son salaire. Il décide alors de faire croire à sa mort et de commencer une nouvelle vie.

Les élèves doivent préparer un exposé sur Jebediah Springfield. Lisa est consternée en réalisant qu'à la bibliothèque, il y a très peu de livres sur le sujet.

Smithers, l'assistant de monsieur Burns, part en vacances. Mais Homer, qui le remplace, vit un véritable enfer car il doit être à la disposition de Burns.

Après avoir fait exploser tous les radiateurs de l'école, Bart est sévèrement puni : il est envoyé dans un centre de redressement situé dans l'Oregon.

Monsieur Krupt, le nouveau professeur de gymnastique de l'école, initie Bart et ses camarades à une activité pour le moins insolite...

Alors qu'il se promène dans la nature avec sa famille, Homer a un geste malheureux qui l'entraîne au fond d'une caverne d'où il ne parvient plus à s'extraire.

Pour remercier Ned de lui avoir offert un ordinateur, Marge propose de garder ses fils. Elle découvre alors à quel point ils sont protégés par leur père.