São Paulo/SP Telecine Touch

Bella recomeça sua vida em outra cidade. Na nova escola, fica impressionada com o misterioso Edward Cullen. Os dois se envolvem intensamente mesmo após Bella descobrir que o garoto é um vampiro.

Depois de um incidente durante a festa de aniversário de Bella, Edward decide deixar a cidade de Forks. Inconsolável, Bella encontra conforto em Jacob, sem saber do perigo que está por vir.

O relacionamento de Edward e Bella continua ameaçado. Além das discussões quanto à transformação de Bella e os choques com os lobisomens, o casal tem que resistir às perseguições do vampiro Riley.

Após se casar, Bella descobre que está grávida do seu primeiro filho. Porém, o bebê gera receio e a coloca numa disputa mortal, envolvendo clãs de vampiros e lobisomens.