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Hugo et ses amis découvrent l’intérieur de la grotte de Baligan où est emprisonné Loki. Par mégarde, Hugo déclenche un sortilège et transforme Algythe, la rebouteuse, en sanglier !

Le secret d’Hugo concernant sa véritable identité est menacé ! Un portrait de lui prouvant qu’il est l’héritier tant recherché par Dame Néel circule. Il doit tout faire pour le récupérer.

Hugo, Alice et Turstin partent à la recherche de la première pierre de Rollon censée se trouver au royaume des Goubelins. P’tit Golès et Wace, son compère Goubelin, en profitent pour leur jouer un tour.

Wace guide Hugo et ses amis au royaume des Goubelins où plusieurs épreuves les attendent pour obtenir la première pierre de Rollon. Les enfants devront faire preuve de courage et d’intelligence pour y parvenir.

Alors qu’Ulrich s’introduit dans la ferme de Cécile en quête de preuves contre Hugo, une étrange meute de loups surgit. Cécile et les enfants ont besoin de l’aide de l’ancien chef de la garde pour les repousser.

Hugo et ses amis partent à la recherche du Puits d’Urd et sont confrontés à l’esprit qui s’y cache.

Dévasté par l’annonce de la mort d’Osbern, Hugo décide de le venger en utilisant un nouveau sortilège de métamorphose.

Hugo et Wace s’introduisent au château pour récupérer la deuxième pierre de Rollon que Dame Néel porte en collier.

Hugo participe à un concours de tir à l’arc lors de la fête des moissons et fait face à de solides concurrents.

Les enfants s’aventurent dans la forêt noire à la recherche de Sleipnir et de la dernière pierre de Rollon.

Les enfants retournent à la grotte pour y déposer la dernière pierre de Rollon mais leurs adversaires leur barrent le chemin.

Lors d’un affrontement épique entre les enfants et Héla et Fenrir, Hugo utilise ses dernières forces pour empêcher le réveil de Loki.

A la suite d’une étrange vision, Hugo retourne à la grotte où il est capturé par Fenrir et Héla. La prison de Loki se fissure ! Il est temps de trouver un corps pour accueillir l’esprit maléfique.